Citigroup comprará operaciones de Wachovia

Citigroup Inc asumirá la deuda subordinada y senior de Wachovia Corp precisó la Comisión Federal de Seguro de Depósitos.

Reuters

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Citigroup Inc informó el lunes que elevará su capital en acciones comunes en US$10.000 millones y que decidió recortar su dividendo a US$0,16 por acción, luego de haber cerrado un acuerdo de compra por las operaciones de Wachovia.

Respecto a Wachovia, ratificó que alcanzó un acuerdo de principios para adquirir las operaciones bancarias en una transacción asistida por la Comisión Federal de Seguro de Depósitos (FDIC por su sigla en inglés).

Citigroup Inc dijo que pagará a Wachovia aproximadamente US$2.160 millones en acciones y asumirá deuda subordinada y senior por aproximadamente US$53.000 millones.

Asimismo adquirirá más de US$700.000 millones en activos y filiales bancarias de Wachovia, además de pasivos relacionados.

Tras ese acuerdo, agregó que creará el banco minorista líder en Estados Unidos con un 9,8% de participación de todos los depósitos del país, con depósitos globales de US$1,3 billones.

Wachovia se mantendrá como una compañía pública y seguirá siendo propietaria de sus unidades de administración de activos y corretaje minorista, además de partes seleccionadas de sus negocios de gerencia de fondos.

Citi dijo que espera cerrar menos del 5% de sucursales combinadas de ambas instituciones.

La transacción fue aprobada por las juntas directivas de ambas compañías y debe ser sometida a sanción por parte de los accionistas de Wachovia, agregó.

Las acciones del banco estadounidense Wachovia Corp se hundían un 60% antes de la apertura de los mercados, por temores a su enorme cartera de activos sin liquidez y a que aún no cierra un acuerdo para enfrentar la crisis.