IM Trust y Salfacorp colocan bonos por US$ 82 millones en mercado local

La colocación se dividió en dos series de papeles, a 5 y 21 años.

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Una buena recepción tuvo en el mercado la primera emisión de bonos de SalfaCorp y de la industria de la construcción. La operación fue liderada por IM Trust como agente colocador.

Tanto la administración de SalfaCorp como los ejecutivos de IM Trust mostraron su gran satisfacción por el resultado de esta primera emisión que también es la primera emisión de bonos de la Compañía como de su industria especialmente considerando el contexto actual en el mercado de renta fija.

De acuerdo a Carlos Valdivieso, Director de Mercado de Capitales de IM Trust "con esta operación queda demostrado el excelente desempeño que ha tenido la  empresa, el liderazgo que ostenta, tanto a nivel sectorial como en el mercado en general, y la alta aceptación que ha logrado esta industria en el mercado,  lo que le permitirá a futuro seguir levantando financiamiento en mejores condiciones de montos y spread".

SalfaCorp fue la primera compañía de la industria en abrirse a la bolsa a fines de 2004. Su acción ha sido altamente cubierta por los diferentes inversionistas presentes en el mercado.

La colocación que ascendió a UF 2.000.000, se dividió en dos series, una a 5 y otra a 21 años plazo, obteniendo una demanda de 135% del monto ofertado.

En la Serie A a 5 años plazo, se colocó UF 1 millón con una demanda de 144% el monto ofertado, a una tasa de 4,02%, con un excelente spread de 122 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco Central.

En la Serie B a 21 años plazo en tanto, se colocó UF 1 millón con una demanda de 125% el monto ofertado, a una tasa de 5,00%, con un spread de 134 pbs sobre su Benchmark o papel equivalente del Banco Central.

SalfaCorp es el principal actor ligado al sector de la construcción, con un indiscutido liderazgo en  sus 79 años de historia  los mercados de obras civiles y montajes industriales. Actualmente, está presente en las principales obras del país con más de 1.400 proyectos ejecutados. Asimismo, la compañía ha crecido constantemente en el área de Desarrollo Inmobiliario, con más de 20.836 viviendas construidas en los últimos 15 años.